Beratungssoftware VorsorgePlaner

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VorsorgePlaner

Wie wäre es, wenn Sie als Berater/in die gesamte Versorgungssituation Ihres Kunden auf nur einer Seite – klar und übersichtlich – erkennen könnten? Und wie nützlich wäre das für Ihre Kunden? Der VorsorgePlaner erfasst alle gesetzlichen und privaten Versorgungsansprüche und zeigt die tatsächlichen Nettolücken an unter Berücksichtigung von Steuern und Sozialabgaben. Weiterhin errechnet er automatisch die erforderlichen Bruttobeträge, die zur Schließung der Nettolücken erforderlich sind. Die Balkengrafik machen die ganzheitliche Versorgungssituation vorstellbar und der Kunde erkennt auf einen Blick seinen Bedarf. Sie erzielen dadurch eine ganzheitliche Beratung, erhöhen die Wertschöpfung pro Kunde und steigern Ihre Abschlussquote enorm. Gerne stellen wir Ihnen den VorsorgePlaner online auf Ihrem Computer kostenfrei vor. Erfahrungsgemäß erhöhen Sie durch den Vorsorgeberater Ihren Ertrag um 25%!


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Der Hauptteil des Programms berücksichtigt die 5 wichtigsten Vorsorgebereiche: Krankentagegeld – Pflegebedarf – Erwerbsminderungsvorsorge – Hinterbliebenenvorsorge – Ruhestandsvorsorge. Zusätzliche Finanztools berechnen schnell und einfach verschiedene Szenarien wie z.B. die Förderung der Riester- und Basisrente oder einer Direktversicherung. Auch im privaten Sachversicherungsbereich können Sie Ihrem Kunden einen übersichtlichen Preis-/ Leistungsvergleich präsentieren. Für eine professionelle Präsentation der Ergebnisse wählen Sie aus einer umfangreichen Druckauswahl Ihre Favoritenseiten aus.

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