Aus-/ Weiterbildung Finanzbranche

Fachliche Kompetenz ist ein wesentlicher Faktor für Erfolg. Machen Sie sich FIT und holen Sie sich die nötigen Fachkenntnisse leicht verständlich aufbereitet. Sie erfahren nicht nur die Vorteile der verschiedenen privaten Vorsorgemöglichkeiten, sondern auch eventuelle Nachteile.

So können Sie Ihre Kunden objektiv und richtig beraten und bauen dadurch Vertrauen auf.

Durch das Modul „Ganzheitliche Beratung“ schaffen Sie den Sprung weg vom einzelnen Produktverkauf – hin zur umfassenden Globalberatung. Dadurch erzielen Sie eine wesentlich höhere Wertschöpfung pro Kunde, denn Sie erhöhen Ihre Cross – Selling – Quote / Ihre Vertragsdichte pro Kunde.

Fachthemen Finanzbranche

Experte Private Vorsorge
Gesetzliche Rentenversicherung
Altersrenten 
EM Renten
Hinterbliebenenrenten
Alterseinkünftegesetz
Steuerliche Behandlung
RiesterRente 
BasisRente 
Private RV-LV 
bAV – Entgeltumwandlung

Ganzheitliche Finanzberatung

Vorteile und Nutzen für beide Seiten  
Zweistufiger Beratungsprozess / Beraten mit System 
- Analysegespräch & Beratungsgespräch 
- Sie lernen den Kunden für eine ganzheitliche  Beratung zu gewinnen 
Beratungshilfen / Haptisch & Visuell